A、工作日志
B、客户维护记录
C、客户拓展记录
D、客户信息记录
更多“客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。”相关的问题
A、晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等 B、记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息 C、记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等 D、记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决 E、一周工作进行总结、评估，并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通
A、明确对公业务部门在顶级客户维护方面的职责，将公、私资金流动频繁的顶级客户的维护工作列入对公业务部门的考核 B、对公业务部门要利用对公业务优势资源，实行联动维护，支持属地客户经理开展维护及营销工作 C、加强协作，对公客户经理与属地客户经理之间应相互提供客户信息 D、对公客户经理与属地客户经理之间应及时反馈客户的资金运用与流向，共同寻找客户企业与个人账户间资金的流动规律，掌握客户的金融资产变动情况
A、必须与客户经理一同前往，对于处理后的情况及时通报客户 B、应事先与客户联系，在客户允许后，可单独前往或与客户经理一同进入现场 C、对于重要客户或影响面较大的故障，应由维护人员和客户经理一同前往 D、遇特殊情况，由维护人员单独前往的，应在处理结束后及时将处理情况通报客户经理，具体原则由各省前后端制定 E、可自行前往，处理后通报客户经理
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