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【单选题】

理财师的工作内容不包括（）

A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

B、听取客户的理财目标和要求

C、帮助客户实施理财方案

D、向客户提供理财资本

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第1题

[] 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。

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第2题

[单选题] 对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）

A、理财师的服务是“持续”的 B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候

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第3题

[多选题] 为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）

A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产 B、提高客户的忠诚度 C、提高金融机构和理财师的知名度 D、维护客户关系，实现长期合作 E、提升专业形象

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第4题

[单选题] 不属于金融理财师的日常工作的是（）

A、家庭财务医生 B、金融市场导购 C、在琳琅满目的金融超市中寻找适合客户需要的金融产品 D、金融理财师对于银行开展个人金融业务贡献不大

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第5题

[多选题] 对理财师的介绍，主要包括（）

A、工作经验 B、婚姻状况 C、专业特长 D、学历背景 E、曾获得的荣誉

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第6题

[填空题] 研究企业文化调研活动中的（）这一过程，也是企业文化师的重要工作内容之一。

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第7题

[] 下列不属于理财规划书的内容的是（）

A、A.规划方案的执行 B、B.法律声明文件 C、C.理财师的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露 D、D.客户的婚姻状况和身体健康状况

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第8题

[多选题] 一些发达国家对理财行业理财师的要求有（）

A、KYC（了解你的客户） B、KYP（了解你的产品） C、提供相关信息披露 D、将相关内容以书面的形式表现出来 E、将相关内容以口头的形式表现出来

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第9题

[单选题] 以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。

A、理财规划师 B、国际金融理财师 C、金融理财师 D、财务策划师

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