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【多选题】

对理财师的介绍，主要包括（）

A、工作经验

B、婚姻状况

C、专业特长

D、学历背景

E、曾获得的荣誉

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更多“对理财师的介绍，主要包括（）”相关的问题

第1题

[单选题] 以下项属于美国注册财务策划师学会（RFPI）对理财师的称呼是（）。

A、理财规划师 B、国际金融理财师 C、金融理财师 D、财务策划师

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第2题

[单选题] （）主要是指培训师的组织指挥才能、沟通方面的才能和创新的才能。

A、培训师的沟通才能 B、培训师的组织才能 C、培训师的才能修养 D、培训师的讲课技能

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第3题

[单选题] 对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）

A、理财师的服务是“持续”的 B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候

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第4题

[多选题] 为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）

A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产 B、提高客户的忠诚度 C、提高金融机构和理财师的知名度 D、维护客户关系，实现长期合作 E、提升专业形象

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第5题

[多选题] 利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括（）

A、服务费用的披露 B、由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露 C、其他的额外奖励的披露 D、理财师的薪酬结构 E、理财师个人所得披露

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第6题

[] 理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。

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第7题

[单选题] 理财师的工作内容不包括（）

A、收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据 B、听取客户的理财目标和要求 C、帮助客户实施理财方案 D、向客户提供理财资本

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第8题

[单选题] 个人金融理财师是国家保障部新认定的职业，目前国内对金融理财师的需求是上百万，但目前国内仅有（）

A、1~2万 B、2~3万 C、超过5万 D、超过10万

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第9题

[单选题] 金融理财师小黄在为客户提供理财服务时，经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同为金融理财师的小聂知道小黄的做法不对，但鉴于小黄为该行带来很多客户，小聂便装作不知，未进行制止。根据《金融理财师职业道德准则》，小聂的行为违反了（）

A、客观公正原则 B、正直诚信原则 C、恪尽职守原则 D、专业胜任原则

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