A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产
B、提高客户的忠诚度
C、提高金融机构和理财师的知名度
D、维护客户关系，实现长期合作
E、提升专业形象
更多“为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）”相关的问题
A、对象是客户的资产和负债 B、财富传承都是基于特定受益人或继承人，而特定受益人大多是家庭中重要的成员 C、财富转移或传承时机选择多是为了提升其以货币计价的财富转移的效率 D、当转移对象为慈善机构时，主要考虑因素是税负
A、企业主客户多采用以金融资产为主要财产传承的方式 B、许多高端客户，尤其私营企业主在财富积累到一定程度之后，更加关注生活品质的享受，以求尽快步人“有钱阶层” C、高端客户都有被尊重、服务的心理 D、私营企业主比较关注财富保障、传承和子女教育等方面的规划服务
A、跨境投资咨询和境外资产管理服务主要是为客户设计跨境投资方案，提供境外房地产、贵金属、大宗商品以及股权投资渠道和境外资产管理服务 B、境外信托服务主要是利用境外信托法律优势，为客户制定个性化服务方案，提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务 C、境外客户的境内金融服务是指为蒙特利尔银行推荐给农业银行的私人银行客户提供国内市场的各项金融服务 D、移民留学咨询服务主要是与第三方机构合作，为客户提供移民政策和北美名校留学咨询，与蒙特利尔银行合作为客户设计和提供专享的移民留学金融支持方案
A、由联合团队为客户提供移民、留学咨询服务，并向客户收取咨询费用 B、跨境投资咨询主要包括房地产、贵金属、大宗商品和股权投资渠道 C、跨境信托服务提供财富的传承、转让、保值增值及家庭财富分配等服务 D、跨境融资方案为客户制定境内外融资规划方案
A、解禁前服务，主要是指解禁套现方案的咨询，包括交易策略、税务筹划等，根据客户需要，还可包含市值管理、合作机构推荐等内容 B、基础银行服务包括第三方存管业务、公司结算业务、外汇业务、贵宾客户增值和尊享服务等 C、解禁时服务，包括基础银行服务、沙龙咨询和融资服务等 D、解禁后服务，包括人生规划、财富保全、资产配置、跨境金融和家族传承等服务
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