【多选题】
一些发达国家对理财行业理财师的要求有()
A、KYC(了解你的客户)
B、KYP(了解你的产品)
C、提供相关信息披露
D、将相关内容以书面的形式表现出来
E、将相关内容以口头的形式表现出来
A、KYC(了解你的客户)
B、KYP(了解你的产品)
C、提供相关信息披露
D、将相关内容以书面的形式表现出来
E、将相关内容以口头的形式表现出来
A、理财师的服务是“持续”的 B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候