搜题
用户您好, 请在下方输入框内搜索其它题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。

A、A. 客户家庭资产负债表分析

B、B. 客户家庭现金流量表分析

C、C. 客户投资冒险心理分析

D、D. 客户婚姻状况分析

E、E. 对客户子女的身体状况进行分析

更多“理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。”相关的问题
第1题

A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤  B、如果客户财务状况财务目标发生了显著变化,理财划师就必须进行相应的动态调整  C、理财划师负责拟定财务规划,方案实施由客户自行负责  D、在确定财务目标时,理财划师应尊重客户本意,不能置疑,以免客户改变初衷  

点击查看答案
第2题

A、理财师应做的工作包括判断分析、提出策、资产配置、产品搭配  B、2004年第一次理财划师的考试,并产生了我国第一批国内理财划师  C、理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析,售后报表等服务  D、理财划师客户财务状况及需求进行完整的理财分析  

点击查看答案
第3题

A、A、理财划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况  B、B、理财师和客户共同确定理财目标体系  C、C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案  D、D、理财方案运营中问题进行修订完善  

点击查看答案
第4题

A、理财划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况  B、理财师和客户共同确定理财目标体系  C、最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案  D、运营中问题不予以解决  

点击查看答案
第5题

A、收集信息资料和确定客户财务目标  B、资产管理目标分析  C、风险分析  D、建立和界定客户关系  

点击查看答案
第8题

A、分析客户当前和预期的收入状况  B、了解客户的教育需求和子女的基本情况  C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距  D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具  

点击查看答案
第9题

A、为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容  B、收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况已有保单及保费进行归集等内容  C、财务诊断主分析客户家庭财务的现状,财务指标进行计算及评价的过程  D、确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率  E、综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤  

点击查看答案
客服
TOP

请使用微信扫码支付

订单号:
遇到问题请联系在线客服