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【单项选择题】

客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的()

A、A.依据

B、B.签证

C、C.证据

D、D.信息

更多“客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的()”相关的问题
第1题

A、分析客户当前和预期收入状况  B、了解客户教育需求和子女基本情况  C、分析客户教育投资资金供给需求之间差距  D、帮助客户选择能够产生巨大增值理财工具  

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第3题

A、A.赵先生认为金融理财有钱人考虑事情,自己收入微薄不需要金融理财服务  B、B.贺先生认为金融理财为了追求每个生命周期收入均大于支出  C、C.理财师小王每遇客户就推荐所在机构新推出理财产品  D、D.理财师小张分析所在机构新推出理财产品很符合客户吴先生需求,于向吴先生推荐该产品  

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第4题

A、工作收入/生活支出  B、理财收入/生活支出  C、理财收入理财支出  D、工作收入理财支出  

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第5题

A、客户风险承受能力  B、客户资产负债状况  C、客户朋友状况  D、客户基本信息  E、客户收入状况  

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第6题

A、纳税人财务情况包括纳税人收入情况支出情况等流动资产,并不包括现有不动产  B、节税风险成负相关关系,即节税越多方案,风险越小  C、需要了解纳税人投资意向,包括投资方向和投资额  D、税收筹划主要为今后进行筹划,因此纳税历史无需参考  

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第7题

A、了解客户理财目标  B、了解客户理财现状  C、了解客户看法  D、了解客户家庭情况  

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第8题

A、为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段内容  B、收集客户资料包括收集客户资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容  C、财务诊断主要分析客户家庭财务现状,对主要财务指标进行计算及评价过程  D、确定理财规划目标核心问题了解客户风险承受能力,以此为基础为客户选择合适投资产品,以在客户风险承受能力范围内获得最高报酬率  E、综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书理财规划最后一个步骤  

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第9题

A、若调查日期在15号以后,需编制当前月份损益表,当月经营收入支出要按照调查已经营天数每月实际经营天数估算  B、客户采取不同销售方式经营,只需要计算最主要销售方式收入支出  C、计算客户加权平均毛利率,所选取样本商品销售占比之和要等于100%  D、客户有多项生意,只需要对用于贷款申请生意进行调查  

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