A、理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配
B、2004年第一次理财规划师的考试，并产生了我国第一批国内理财规划师
C、理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析，售后报表等服务
D、理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析
更多“下列关于理财规划师的说法中，没有问题的是（）。”相关的问题
A、到2010年中国的理财规划师已经超过2万人 B、上世纪90年代，美国CFP获得极大发展，获证人士达2万人 C、美国CFP开始时间是1969年 D、中国的理财规划师2005年开始考试认证
A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤 B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整 C、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责 D、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷
A、当客户的财务目标无法实现的时候，理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突 B、客户有隐私权 C、理财师有义务为客户保密 D、理财规划师的职业道德准则因人而异
A、理财规划师针对客户的综合需要进行有针对性的金融服务组合创新 B、理财规划一般向客户提供某种单一的金融产品 C、国际财务规划协会提出“关注客户的理财目标和需求，比关注单一产品推销更为重要” D、个人理财范围：从个人家庭从出生到死亡的长期过程中的有关经济运行、财务资源配置的一切事项
A、需关注经济统计信息，掌握实时的经济运行变化情况 B、既要分析宏观经济因素，也要做好客户分析 C、不同的经济环境下，理财规划师为同一客户指定的理财方案相同 D、密切关注宏观经济因素，如利率、汇率、税率的变化，才能抓住最有利的投资机会
客服
TOP
查看正确答案
