A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
更多“ 理财师与客户沟通的工作主要包括（）。<br /> Ⅰ.明确目的和拟订内容<br /> Ⅱ.有针对性地准备背景资料，并通知客户携带必要资料（如果可能）<br /> Ⅲ.掌握沟通技巧，捕捉客户需求和财务能力信息，包括选择地点和方式<br /> Ⅳ.设计进一步沟通计划，以判断客户需求<br /> Ⅴ.进行养老市场调研，掌握比较全面和具有代表性的信息和数据”相关的问题
A、理财师必须了解客户的理财价值观是没有对错的 B、理财师必须首先了解客户的理财价值观，才能为其提供合适的理财建议 C、理财师必须扭转客户不恰当的理财价值观 D、理财师必须告诉客户极端价值观所带来的后果
A、在建立和界定与客户的关系过程中，金融理财师应努力取得客户信任，与客户共同界定未来法律关系中的权责利 B、收集客户信过程，即使发现客户不愿提供完整的信息，也只能继续提供服务，但可对服务范围进行限定 C、在分析评估客户的财务状况时，金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算 D、执行个人理财方案过程中，金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息
A、理财师的服务是“持续”的 B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
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