【单选题】
在理财规划服务中，通常是以（）的时点作为“规划元年”的开始。
A、理财规划开始制订
B、理财规划正式实施
C、理财规划书制作完成
D、理财师与客户正式建立合作关系
查看正确答案A、全面理财服务 B、综合理财服务 C、以需求为导向的理财服务 D、以产品为导向的理财服务
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第2题
A、理财师的服务是“持续”的 B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
第5题
A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤 B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整 C、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责 D、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷
第8题
A、当客户类别为季均资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面 B、当客户类别为时点资产1-5万客户，出现画面是开通快捷理财服务界面 C、当客户类别为时点资产不足1-5万客户，出现画面是申请开通快捷理财服务界面 D、当客户类别为季均资产5-50万客户，出现画面是推荐交银理财服务界面 E、当客户类别为沃德客户，出现画面是沃德财富新增服务界面
第9题
A、老年人因年岁已高，不需要理财规划 B、老年人因年岁已高，收入下降，所以才需要理财规划 C、个人理财规划是有钱人的事，工薪阶层和普通老百姓通常不需要 D、个人理财规划大致可分为单目标理财规划、多目标理财规划以及综合理财规划等三种类型
