理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。
A、局部理财服务
B、综合理财服务
C、以产品为导向的理财服务
D、以服务为导向的理财服务
A、局部理财服务
B、综合理财服务
C、以产品为导向的理财服务
D、以服务为导向的理财服务
A、在建立和界定与客户的关系过程中,金融理财师应努力取得客户信任,与客户共同界定未来法律关系中的权责利 B、收集客户信过程,即使发现客户不愿提供完整的信息,也只能继续提供服务,但可对服务范围进行限定 C、在分析评估客户的财务状况时,金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算 D、执行个人理财方案过程中,金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息
A、A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 B、B、理财师和客户共同确定理财目标体系 C、C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 D、D、对理财方案运营中问题进行修订完善