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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。

A、局部理财服务

B、综合理财服务

C、以产品为导向的理财服务

D、以服务为导向的理财服务

更多“理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。”相关的问题
第1题

A、建立和界定与客户关系过程,金融理财应努力取得客户信任,与客户共同界定未来法律关系权责利  B、收集客户过程,即使发现客户不愿提供完整信息,也只能继续提供服务,但可对服务范围进行限定  C、分析评估客户财务状况时,金融理财应对测算客户当前财务资源是否可以实现客户理财目标进行测算  D、执行个人理财方案过程,金融理财授权范围内与其他专业人员共享信息  

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第2题

A、客户家庭信息  B、客户财务信息  C、理财财务信息整理和分析  D、理财对家庭信息整理和分析  E、财商教育  

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第5题

A、A、理财规划分析和评估客户生活各个方面财务状况  B、B、理财客户共同确定理财目标体系  C、C、帮助客户制定出合理和可操作理财方案  D、D、对理财方案运营问题进行修订完善  

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第6题

A、理财规划分析和评估客户生活各个方面财务状况  B、理财客户共同确定理财目标体系  C、最终帮助客户制定出合理可操作性理财规划方案  D、对运营问题不予以解决  

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