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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括()

A、收集、整理客户的详细信息,最大化地了解客户

B、根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务

C、无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户

D、提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标

E、严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等,使客户满意

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第1题

A、在建立和界定与客户关系过程,金融理财应努力取得客户信任,与客户共同界定未来法律关系权责利  B、收集客户信过程,即使发现客户不愿提供完整信息,也只能继续提供服务,但可对服务范围进行限定  C、在分析评估客户财务状况时,金融理财应对测算客户当前财务资源是否可以实现客户理财目标进行测算  D、执行个人理财方案过程,金融理财可在授权范围内与其他专业人员共享信息  

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第2题

A、推荐客户办理流量  B、话费理财  C、试探性推荐高价值业务  D、维护关系延长在网  

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第3题

A、负责理财客户信息管理与维护  B、负责理财产品信息披露  C、负责TA登记过户系统、估值系统及柜台系统日常工作  D、负责客户对账单投递  

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第5题

A、增加客户黏性,沉淀长期金融资产  B、提高客户忠诚度  C、提高金融机构和理财知名度  D、维护客户关系,实现长期合作  E、提升专业形象  

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第6题

A、收集整理个人客户收入、资产、负债等数据  B、听取客户理财目标和要求  C、帮助客户实施理财方案  D、向客户提供理财资本  

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第7题

A、家庭财务医生  B、金融市场导购  C、在琳琅满目金融超市寻找适合客户需要金融产品  D、金融理财对于银行开展个人金融业务贡献不大  

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第8题

A、市场细分与客户定位  B、提供有价值优异客户服务  C、加强客户关系或感情维系  D、提高客户替换壁垒  E、做好客户投诉处理工作  

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第9题

A、客户服务管理  B、客户关系管理  C、客户信息管理  D、日常工作平台  

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