理财师日常工作中进行客户关系管理的内容包括()
A、收集、整理客户的详细信息,最大化地了解客户
B、根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C、无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户
D、提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标
E、严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等,使客户满意
A、收集、整理客户的详细信息,最大化地了解客户
B、根据客户需求、偏好、提供精细化、个性化的金融服务
C、无条件地满足客户,将客户变成自己的忠诚客户
D、提供专业服务,解决客户的财务问题,实现客户的理财目标
E、严格管理所有的客户“接触点”如网点数量、宣传资料、言谈举止等,使客户满意
A、在建立和界定与客户的关系过程中,金融理财师应努力取得客户信任,与客户共同界定未来法律关系中的权责利 B、收集客户信过程,即使发现客户不愿提供完整的信息,也只能继续提供服务,但可对服务范围进行限定 C、在分析评估客户的财务状况时,金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算 D、执行个人理财方案过程中,金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息