【单选题】
（）的价值在于为客户提供一个综合的、全方位的、贯穿一生的计划，协助客户达到日后理想的生活水平。
A、个人投资规划
B、个人风险管理和保险规划
C、个人税务筹划
D、个人理财策划
查看正确答案
搜题
更多“（）的价值在于为客户提供一个综合的、全方位的、贯穿一生的计划，协助客户达到日后理想的生活水平。”相关的问题
第2题
A、顺应形势，提高位客户提供全方位金融服务的能力 B、加强各业务条线的联动，推动销售 C、队伍上，建立一支高水准、专业化的财富管理队伍 D、为客户财富保值增值和为客户创造价值这一细分市场做到最佳，形成清晰明确、为市场认同的差异化定位
第3题
A、A.细分信贷客户，寻找保理业务目标信贷客户 B、B.根据信贷客户的具体情况，选择合适的保理业务品种 C、C.可考虑为优质信贷客户提供全方位的综合保理业务服务 D、D.根据信贷客户的具体情况，选择合适的保函业务品种
第6题
A、可全面记录、维护客户在交通银行的各种信息，建立标准完整的客户档案，及时监控客户资产变化 B、可将存量客户资源分配至兼职客户经理，实现一对一 C、丰富的财经资讯、灵活的理财工具和分类的联盟商共享模块及职能的各种提醒服务，令客户经理能为客户提供专业、适时、全方位的理财服务 D、多层级、全方位的统计分析功能，又上而下的销售管理模块，有助于总分支行和网点分解销售指标、跟踪考核进度，为各级主管提供强有力的决策支撑
