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【单选题】

财富顾问完成客户KYC的最好检验是了解了客户的（）。

A、家庭状况

B、兴趣爱好

C、企业经营状况

D、财富管理目标

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第1题

[多选题] 为全面落实财富顾问及属地客户经理工作机制的各项工作措施，总行制定了的一系列方案和流程，包括（）。

A、落实客户名单制管理 B、建立“1+N”的服务模式 C、实行财富顾问区域负责制 D、实行财富顾问专业分工制

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第2题

[多选题] 财富顾问需要经历与客户多年的互动、了解、沟通才可能了解到情况包括（）。

A、家庭状况 B、家庭境内外资产分布 C、企业经营状况 D、财富配置目标

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第3题

[单选题] 私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。

A、总行财富顾问 B、分行财富顾问 C、管户财富顾问 D、基层行管户客户经理

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第4题

[多选题] 财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求（）。

A、财富顾问自己感觉 B、及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息 C、在与客户沟通时，主动引导客户需求 D、直接拿别的财富顾问说的情况来用

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第5题

[单选题] 对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A、新客户 B、老客户 C、重点客户 D、客户

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第6题

[多选题] 与客户有了一段接触经历之后，财富顾问尽可能多的去了解的信息包括（）。

A、家庭状况 B、风险偏好 C、兴趣爱好 D、财富目标

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第7题

[] 在私人银行客户维护过程中，与客户签约的农业银行人员是（）。

A、A.总行财富顾问 B、B.管户财富顾问 C、C.基层行客户经理 D、D.网点行长

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第8题

[单选题] 根据《私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制》，不属于分部财富顾问主要考核、关注指标的是（）。

A、私人银行客户签约指标 B、签约客户金融资产余额指标 C、私人银行目标客户增长情况 D、属地客户经理对顾问支持工作的满意度

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第9题

[单选题] 根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》，属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过（）个。

A、50 B、80 C、100 D、200

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