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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求()。

A、财富顾问自己感觉

B、及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息

C、在与客户沟通时,主动引导客户需求

D、直接拿别的财富顾问说的情况来用

更多“财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求()。”相关的问题
第1题

A、财富顾问队伍必须具备各种专业人才,法律税务客户需求旺盛领域,必须有懂法律税务财富顾问对接服务  B、同业私人银行都配备了法律税务专业人才  C、借助外部专业力量毕竟不是长久之计  D、银行以后也要开办律所、税务师事务所  

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第2题

A、服务初期要借助律所、税务师事务所专业力量  B、私人银行顾问咨询服务重要内容  C、要努力打造行内法律税务专家财富顾问建设  D、银行提供该项服务就是为了赚钱盈利  

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第4题

A、总行财富顾问  B、分行财富顾问  C、管户财富顾问  D、基层行管户客户经理  

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第6题

A、落实客户名单制,全面建立存量客户“三对一”维护模式  B、制定各类金融顾问服务模板,包括理财规划、融资规划等  C、为客户提供顾问咨询服务,并使用行内各项产品满足客户资产配置要求,提高客户在农业银行金融资产数量  D、制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录并健全客户信息档案  

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第7题

A、私人银行客户签约指标  B、签约客户金融资产余额指标  C、私人银行目标客户增长情况  D、属地客户经理对顾问支持工作满意度  

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第9题

A、如何留住人才  B、企业如何顺利交班  C、税务、融资和法律  D、公司股权如何变现  

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