【多选题】
财富顾问如何把握客户对于法律税务方面的需求()。
A、财富顾问自己感觉
B、及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息
C、在与客户沟通时,主动引导客户需求
D、直接拿别的财富顾问说的情况来用
A、财富顾问自己感觉
B、及时整理总结客户关于法律税务提出来的需求信息
C、在与客户沟通时,主动引导客户需求
D、直接拿别的财富顾问说的情况来用
A、财富顾问队伍必须具备各种专业人才,法律税务是客户需求旺盛领域,必须有懂法律税务的财富顾问对接服务 B、同业私人银行都配备了法律税务专业人才 C、借助外部专业力量毕竟不是长久之计 D、银行以后也要开办律所、税务师事务所
A、落实客户名单制,全面建立存量客户的“三对一”维护模式 B、制定各类金融顾问服务的模板,包括理财规划、融资规划等 C、为客户提供顾问咨询服务,并使用行内各项产品满足客户资产配置要求,提高客户在农业银行金融资产数量 D、制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录并健全客户信息档案