根据《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》,属地客户经理与财富顾问或理财顾问也应建立起一一对应的协作关系。财富顾问和理财顾问支持的属地客户经理原则上不应超过()个。
A、50
B、80
C、100
D、200
A、50
B、80
C、100
D、200
A、对已经设立私人银行分部的分行,指所有达到私人银行客户准入标准的高端客户,包括正式客户、潜在客户 B、对未设立私人银行分部的分行,指所有存款余额500万元以上(含)的高端客户 C、对未设立私人银行分部的分行,指所有金融资产余额500万元以上(含)的高端客户 D、金融资产500万以上客户
A、非结构化阳光私募信托产品的投资顾问应在私人银行总部制定的阳光私募管理公司准入名单范围内选择 B、信托产品仅向分部辖内私人银行客户推介的,由私人银行分部负责组织推介;拟在多家分部推介的,由私人银行总部负责组织推介 C、阳光私募管理公司采用名单制管理。向私人银行客户推介阳光私募信托产品,阳光私募管理公司必须在名单所列范围之内选择 D、阳光私募管理公司采用名单制管理。向私人银行客户推介阳光私募信托产品,阳光私募管理公司必须在名单所列范围之内选择,但结构化信托产品除外
A、落实财富顾问或财富管理中心理财顾问、属地客户经理与私人银行客户之间的对应关系 B、有效使用系统建立客户名单制管理各项对应关系 C、制定和实施客户拜访计划,及时掌握客户各项金融和非金融服务需求 D、积极落实私人银行客户享受钻石卡各项待遇