农业银行对私人银行客户实行名单制管理,建立以私人银行客户为中心,私人银行维护团队共同服务客户的“1+1+N”维护模式,即()团队共同合作维护客户。
A、属地客户经理
B、财富顾问
C、专家顾问
D、理财顾问
A、属地客户经理
B、财富顾问
C、专家顾问
D、理财顾问
A、对已经设立私人银行分部的分行,指所有达到私人银行客户准入标准的高端客户,包括正式客户、潜在客户 B、对未设立私人银行分部的分行,指所有存款余额500万元以上(含)的高端客户 C、对未设立私人银行分部的分行,指所有金融资产余额500万元以上(含)的高端客户 D、金融资产500万以上客户
A、非结构化阳光私募信托产品的投资顾问应在私人银行总部制定的阳光私募管理公司准入名单范围内选择 B、信托产品仅向分部辖内私人银行客户推介的,由私人银行分部负责组织推介;拟在多家分部推介的,由私人银行总部负责组织推介 C、阳光私募管理公司采用名单制管理。向私人银行客户推介阳光私募信托产品,阳光私募管理公司必须在名单所列范围之内选择 D、阳光私募管理公司采用名单制管理。向私人银行客户推介阳光私募信托产品,阳光私募管理公司必须在名单所列范围之内选择,但结构化信托产品除外
A、潜力客户指在农业银行金融资产500万元以下的客户 B、潜在客户指在农业银行金融资产500万元(含)以上的客户 C、正式客户指农业银行金融资产500万元(含)以上的客户 D、体验客户指客户在农业银行金融资产未达到PBS规定的开立私人银行账户标准,经审批开立私人银行体验账户的客户
A、农业银行国内私人银行客户服务专线号码为40088-95599 B、农业银行境外私人银行客户服务专线号码为86-21-52895599 C、农业银行国内私人银行客户服务专线号码为86-21-95599 D、农业银行境外私人银行客户服务专线号码为40088-95599
A、落实财富顾问或财富管理中心理财顾问、属地客户经理与私人银行客户之间的对应关系 B、有效使用系统建立客户名单制管理各项对应关系 C、制定和实施客户拜访计划,及时掌握客户各项金融和非金融服务需求 D、积极落实私人银行客户享受钻石卡各项待遇
A、客户需要签署《中国农业银行私人银行签约申请书》 B、客户需要签署《中国农业银行私人银行客户服务协议》 C、分行财富顾问需要填写《中国农业银行私人银行客户尽职调查表》 D、客户需要填写风险评估问卷