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【单选题】

财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。

A、交银财富规划报告

B、沃德财富规划报告

C、快捷财富规划报告

D、普通财富规划报告

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更多“财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。”相关的问题
第1题
[单选题] 沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。

A、财富方案选择  B、投资规划报告  C、资产配置  D、财富保障方案  

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第2题
[多选题] 财富传承规划的主要内容包括（）

A、计算和评估客户财产  B、决定财富传承的总体目标  C、决定财富传承的具体目标  D、制定财产传承规划方案  E、执行财产传承规划  

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第3题
[单选题] 分行分管行长参与的审批流程为以下哪个流程？（）

A、分行内部私银客户调入流程  B、私银标三客户签约流程  C、财富顾问服务费减免流程  D、私银客户服务等级调优流程  

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第4题
[多选题] 某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）

A、家庭收支和债务管理  B、财富传承规划  C、投资规划  D、财富保障规划  E、税务规划  

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第5题
[] 交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型，为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务，以上描述被称为（）

A、A.企业主理财规划服务  B、B.企业主家庭理财规划服务  C、C.企业综合增值金融服务规划  D、D.综合信息资讯服务  

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第6题
[单选题] 财富管理平台可以实现基金规划、生活规划、快速规划、理财锦囊等功能，这些功能和（）系统是联动的。

A、综合财富管理系统  B、OCRM系统  C、ACRM系统  D、基金系统  

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第7题
[] 关于财富传承规划，下列说法正确的有（）

A、A.传承的对象不包括管理权  B、B.财富传承涉及大量的民事法律关系的协调和处理  C、C.财富传承工具只包括遗嘱和家族信托  D、D.个人财富的积累使得有关财富传承的需求越来越强烈  E、E.有利于维持家庭成员生活质量  

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第8题
[多选题] 财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。

A、倾听  B、建议  C、实施  D、检视  

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第9题
[单选题] 财富管理为高净值人士提供的金融服务不包括（）

A、投资规划  B、基金规划  C、资产管理  D、财产配置  

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