【多选题】
财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。
A、倾听
B、建议
C、实施
D、检视
查看正确答案A、制定并落实客户拜访计划，建立客户拜访记录，健全客户信息档案 B、为客户提供顾问咨询服务 C、指导辖区属地客户经理进行客户的日常维护工作 D、使用总部制定的私人银行专属产品营销模版进行产品营销，提高私人银行业务收入
搜题
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第5题
A、将私人银行业务指标列入对二级分行、支行的整体指标中 B、对私人银行分部要采用“影子考核，双重计价”的模式 C、在不影响经营行利益的前提下，给予私人银行分部和财富顾问单独的计价与奖励 D、计价奖励要落实到财富顾问和属地客户经理，以充分调动其工作积极性
