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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括()

A、客户的收入增长率

B、价格上涨因素及其影响

C、假设客户的退休年龄

D、可配置投资性资产的确定

E、假设客户的预寿年龄

更多“理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括()”相关的问题
第1题

A、理财产品的具体投资品种  B、理财产品的收益类型  C、理财产品的每个投资品种的投资比例  D、理财产品收益的情景分析  

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第2题

A、服务费用的披露  B、由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露  C、其他的额外奖励的披露  D、理财的薪酬结构  E、理财个人所得披露  

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第3题

A、理财应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配  B、2004年第一次理财规划的考试,并产生了我国第一批国内理财规划  C、理财不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析,售后报表等服务  D、理财规划要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析  

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第4题

A、理财规划开始制订  B、理财规划正式实施  C、理财规划书制作完成  D、理财与客户正式建立合作关系  

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第6题

A、局部理财服务  B、综合理财服务  C、以产品为导向的理财服务  D、以服务为导向的理财服务  

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第7题

A、理财规划  B、国际金融理财  C、金融理财  D、财务策划  

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第8题

A、A、理财规划分析和评估客户生活各个方面的财务状况  B、B、理财和客户共同确定理财目标体系  C、C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案  D、D、对理财方案运营中问题进行修订完善  

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第9题

A、A.规划方案的执行  B、B.法律声明文件  C、C.理财的资历、执业资格、专业领域、相关利益冲突信息披露  D、D.客户的婚姻状况和身体健康状况  

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