理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,这些假设条件包括()
A、客户的收入增长率
B、价格上涨因素及其影响
C、假设客户的退休年龄
D、可配置投资性资产的确定
E、假设客户的预寿年龄
A、客户的收入增长率
B、价格上涨因素及其影响
C、假设客户的退休年龄
D、可配置投资性资产的确定
E、假设客户的预寿年龄
A、理财师应做的工作包括判断分析、提出对策、资产配置、产品搭配 B、2004年第一次理财规划师的考试,并产生了我国第一批国内理财规划师 C、理财师不应该提供客户售前售后的相关咨询、资料提供、疑难解析,售后报表等服务 D、理财规划师要针对客户的财务状况及需求进行完整的理财分析
A、A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 B、B、理财师和客户共同确定理财目标体系 C、C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 D、D、对理财方案运营中问题进行修订完善