【简答题】
查看正确答案A、A.Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ B、B.Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ C、C.Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ D、D.Ⅳ，Ⅰ，Ⅲ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
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第6题
A、个人财务规划通常包括确定财务目标、搜集相关信息、分析数据、制定计划、实施计划、监控计划六个步骤 B、如果客户的财务状况或财务目标发生了显著变化，理财规划师就必须进行相应的动态调整 C、理财规划师负责拟定财务规划，方案实施由客户自行负责 D、在确定财务目标时，理财规划师应尊重客户本意，不能置疑，以免客户改变初衷
第8题
A、以客户的理财目标和需求为导向，通过分析客户的财务资源状况来帮助客户实现生活目标和理财目标；此种营销的流程比传统个人销售更理性、更专业。 B、此种模式的营销以个人理财为切入点，为客户进行全方位的理财服务。 C、是通过电子展业夹、个人理财建议书等理财工具，从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全没的财务分析和理财建议。 D、这种营销模式通常是通过训练业务精英及有潜力的人员，使其掌握顾问式行销的方法和技能。
第9题
A、客户办理理财产品的流程； B、客户风险承受能力评估流程、评级具体含义以及适合购买的理财产品等相关内容； C、我*行向客户进行信息披露的方式、渠道和频率等； D、客户向我*行投诉的方式和程序；我*行联络方式及其他需要向客户说明的内容；
