A、要对目标与实际进度之间的差异进行监控，出现较大差异时，应首先考虑调整理财目标
B、当实际储蓄低于应有储蓄时，应考虑增收或节支
C、当实际生息资产低于应有生息资产时，可考虑调整投资策略
D、客户个人生涯状况发生变化时，应对客户特殊理财需求进行评估
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A、在建立和界定与客户的关系过程中，金融理财师应努力取得客户信任，与客户共同界定未来法律关系中的权责利 B、收集客户信过程，即使发现客户不愿提供完整的信息，也只能继续提供服务，但可对服务范围进行限定 C、在分析评估客户的财务状况时，金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算 D、执行个人理财方案过程中，金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息
A、A.保险代理人向任意陌生客户推销同一款保险产品，属于金融理财服务 B、B.职业股民以提取佣金为目的帮别人炒股，属于金融理财服务 C、C.金融理财服务止于为客户制定出理财方案 D、D.提供金融理财服务时，金融理财师有责任帮助客户确立目标并正确认识需求
A、A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 B、B、理财师和客户共同确定理财目标体系 C、C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 D、D、对理财方案运营中问题进行修订完善
A、金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务 B、金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划 C、金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标 D、金融理财的目标是帮助客户迅速致富
A、理财师的服务是“持续”的 B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
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