A、金融理财不是产品推销，是一种综合金融服务
B、金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划
C、金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程，帮助客户实现人生各阶段的目标
D、金融理财的目标是帮助客户迅速致富
更多“根据FPSBChina对金融理财的定义，下列说法错误的是（）。”相关的问题
A、A.保险代理人向任意陌生客户推销同一款保险产品，属于金融理财服务 B、B.职业股民以提取佣金为目的帮别人炒股，属于金融理财服务 C、C.金融理财服务止于为客户制定出理财方案 D、D.提供金融理财服务时，金融理财师有责任帮助客户确立目标并正确认识需求
A、现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina） B、香港财务策划师学会（IFPHK） C、美国注册财务策划师学会中国中心（RFPI中国中心） D、中华人民共和国人力资源和社会保障部（简称“人保部”）
A、A.赵先生认为金融理财是有钱人考虑的事情，自己收入微薄不需要金融理财服务 B、B.贺先生认为金融理财的目的是为了追求每个生命周期收入均大于支出 C、C.理财师小王每遇客户就推荐所在机构新推出的理财产品 D、D.理财师小张分析所在机构新推出的理财产品很符合客户吴先生的需求，于是向吴先生推荐该产品
A、在建立和界定与客户的关系过程中，金融理财师应努力取得客户信任，与客户共同界定未来法律关系中的权责利 B、收集客户信过程，即使发现客户不愿提供完整的信息，也只能继续提供服务，但可对服务范围进行限定 C、在分析评估客户的财务状况时，金融理财师应对测算客户当前的财务资源是否可以实现客户的理财目标进行测算 D、执行个人理财方案过程中，金融理财师可在授权范围内与其他专业人员共享信息
客服
TOP
查看正确答案
