理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候,要把握哪些基本原则?()
A、风险分散原则
B、风险转嫁原则
C、量人为出原则
D、量力而行原则
E、成本最小原则
A、风险分散原则
B、风险转嫁原则
C、量人为出原则
D、量力而行原则
E、成本最小原则
A、A、理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况 B、B、理财师和客户共同确定理财目标体系 C、C、帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案 D、D、对理财方案运营中问题进行修订完善
A、理财师有义务为客户保密 B、客户有隐私权 C、理财规划师的职业道德准则因人而异 D、当客户的财务目标无法实现的时候,理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突
A、当客户的财务目标无法实现的时候,理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突 B、客户有隐私权 C、理财师有义务为客户保密 D、理财规划师的职业道德准则因人而异
A、针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析 B、针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施 C、针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐 D、针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐 E、关于实施理财规划方案的相关安排和建议