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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?()

A、针对客户当前关心的财务问题的建议,以及和其他理财目标之间的关系和影响的分析

B、针对其他各项理财目标和方案的总结,以及提出的具体财务安排或措施

C、针对客户现阶段的家庭财富保障的建议,以及保险产品的推荐

D、针对客户现阶段的资产配置的诊断分析和调整建议,以及具体理财产品的推荐

E、关于实施理财规划方案的相关安排和建议

更多“在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后,理财师需要向客户提出综合的实现其各项理财目标的建议、措施。这些建议主要包括哪些内容?()”相关的问题
第1题

A、对客户家庭财务状况信息的收集  B、对客户家庭财务状况信息的整理  C、对客户家庭财务状况的分析  D、对客户家庭重要成员的性格分析  

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第7题

A、项目满足成功准则结束项  B、把运营支持移交给客户  C、测试环境中向客户提交一个稳定的解决方案  D、生产环境中向客户提交一个稳定的解决方案  

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