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【判断题】

在了解了客户的基本信息后,理财经理需要了解客户在邮政银行和其他银行的业务状态,特别是资产规模,以了解客户潜质,为下一步提供解决方案奠定基础。

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第3题

A、违反职业道德准则,小张违反客观公正原则,他不应该用其他客户信息证明自己胜任能力  B、违反职业道德准则,小张违反保守秘密原则,他不应该把部门经理简历给客户刘先生  C、违反职业道德准则,小张违反保守秘密原则,他不应该把李某信息告诉客户  D、没有违反职业道德准则,因为小张都是按照客观公正要求披露信息  

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第4题

A、直接带客户理财客户经理处  B、问客户什么理财,若不重要则自行处理  C、询问客户网点是否有专属理财客户经理,有则带过去无则给客户介绍招行理财经理  D、询问客户网点是否有专属理财客户经理,有则带过去无则让客户打电话给自己客户经理  

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第8题

A、主动问询客户需求  B、耐心客户理财经历  C、耐心客户风险偏好  D、对客户疑问,能用浅显易懂语言给出专业回答  

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第9题

A、A.研究客户财务状况,客户是否有能力购买打算推荐产品  B、B.研究客户个人和家庭状况,以导出理财需求和销售策略  C、C.客户生活作息习惯  D、D.客户以前和工商银行联络以及服务状况  

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