A、开展内部销售推荐但对应的客户经理没有时间接待客户时 B、客户有兴趣办理业务或完成业务办理，但当时当地无法立即实现时 C、外部伙伴引荐不在场的新客户，留下了客户的联系方式时 D、推出新产品或客户经理从现有客户资源中发掘机会，需要预约目标客户时
A、主动招呼客户 B、主动指导客户办理业务 C、主动为客户提供方便 D、主动与客户攀谈
A、理财客户经理 B、个贷客户经理 C、大客户经理 D、直营团队的同事
A、为客户取号 B、指定理财经理，并将客户引荐给理财经理 C、让客户挑选理财经理 D、及时报告后台，让后台为客户指定理财经理
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