A、客户信息管理
B、客户关系管理
C、日常工作平台
D、销售管理
更多“当沃德客户经理接待客户后，客户经理需要在OCRM系统的（）功能模块下记录客户服务日志，并选择客户以便在相应的客户档案信息中显示出来。”相关的问题
A、可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户 B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间 C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理 D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户
A、沃德财富客户得到充分关注 B、对普通客户可以不用进行引导，关注好沃德客户就行 C、对于尚未成为沃德客户的潜在客户，通过识别引导后，客户经理记，并对其进行后续跟进，努力发展成为交通银行忠实客户 D、将潜力客户、普通客户分流引导到合适的服务渠道，特别是自助渠道和电子银行渠道，帮助客户通过多渠道运用，更好地满足各项金融服务需求
A、A.确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议 B、B.确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务 C、C.详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期 D、D.详细了解客户的风险偏好、风险认知 E、E.详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况
A、沃德尊票签约必须在财富管理平台上完成，《交通银行沃德尊票使用合约》必须由客户亲签，合约必须单夹保管 B、签约时，客户可在《交通银行沃德尊票签约/撤约书》中自行设定签约号（签约号为11位数字，若客户设定签约号不到11位，交行将在签约号前用“0”补足），客户填写签约号前，客户经理需先在系统中查询该号是否被占用，如该号码已被占用，需客户另外设定签约号 C、签约成功后，签约号将与客户沃德财富卡实行一对一绑定，签约号生成后不允许变更 D、“沃德尊票”开通全国通功能，即“沃德尊票”可在异地购买、兑付、挂失、解挂和注销。异地购买和解挂须由客户本人办理
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