简述核心客户资料卡主要包括的内容。

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第1题

[多选题] 核心客户资料卡的内容包括（）。

A、基础资料 B、特征记录 C、业绩分析 D、交易现状

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第2题

[多选题] 客户信息资料档案内容一般应包括（）。

A、客户基本信息表及具体调查表 B、客户需求资料 C、客户财务状况分析资料 D、客户的配偶、子女等亲属与银行业务往来情况 E、行业与地区评价计分卡

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第3题

[多选题] 平衡计分卡的核心内容包括（）。

A、以财务为核心 B、以客户为核心 C、以内部运营为核心 D、以学习和成长为核心 E、以组织目标为核心

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第4题

[简答题] 核心客户资料卡的管理原则。

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第5题

[单选题] 按大堂经理核心服务流程的规定，在’业务咨询流程’中，对无法当场回答的客户咨询，应开展的流程不包括（）

A、递给客户适用的产品宣传资料 B、记录客户咨询内容及客户信息等 C、电话联系客户回复咨询结果 D、确定客户是否由其他需求

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第6题

[多选题] 以下关于理财规划流程的表述中，正确的是（）

A、为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容 B、收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容 C、财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程 D、确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率 E、综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤