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【多选题】

在理财中，保险规划的作用主要表现在（）

A、保险规划是实现家庭财务安全的重要保证

B、保险规划是实现其他理财目标的保障

C、保险规划是实现其他理财目标的工具

D、保险规划是平衡人生财务收支的措施

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第1题

[单选题] 理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（）是保险最主要的职能。

A、风险保障 B、储蓄功能 C、财产安排 D、遗产规划

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第2题

[单选题] 理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面，比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为（）。

A、局部理财服务 B、综合理财服务 C、以产品为导向的理财服务 D、以服务为导向的理财服务

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第3题

[单选题] 理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。

A、全面理财服务 B、综合理财服务 C、以需求为导向的理财服务 D、以产品为导向的理财服务

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第4题

[单选题] 个人理财和公司理财的工作内容是不同的，个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划；而公司理财包括的主要内容有（）。

A、现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等 B、预算、筹资、投资、控制、分析等 C、预算、筹资、投资、控制、调整等 D、战略、计划、执行、调整等

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第5题

[单选题] 从理财工具运用的角度看理财内容，主要是理财师如何运用以下工具来实现客户的理财目标，除了（）。

A、退休规划 B、保险规划 C、投资规划 D、税务筹划

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第6题

[单选题] 张先生夫妇两人今年都已经40岁，他们有一个女儿10岁，张先生的父母与其同住。请理财规划师为其调整家庭的风险管理和保险规划。张先生有基本医疗保险，但他作为家庭经济支柱，理财规划师建议他投保商业医疗保险，保险公司出售的医疗保险从经济补偿方式上主要分为( )。

A、费用型保险和保障型保险

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第7题

[单选题] 在理财规划服务中，通常是以（）的时点作为“规划元年”的开始。

A、理财规划开始制订 B、理财规划正式实施 C、理财规划书制作完成 D、理财师与客户正式建立合作关系

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第8题

[多选题] 个人保险理财规划的主要内容包括（）

A、选择保险机构 B、选择保险理财产品品种和期限 C、根据个人的投资能力确定保费 D、个人理财的基本目标确定

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第9题

[多选题] 个人保险理财规划的主要内容包括（）

A、选择保险机构 B、选择保险理财产品品种和期限 C、根据个人的投资能力确定保费 D、个人理财的基本目标确定

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