个人理财和公司理财的工作内容是不同的,个人理财包括现金规划、消费规划、职业生涯规划、居住规划、婚姻规划、教育规划、退休规划、遗产规划等人生理财目标规划以及投资规划、保险规划、税务筹划等理财工具规划;而公司理财包括的主要内容有()。
A、现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等
B、预算、筹资、投资、控制、分析等
C、预算、筹资、投资、控制、调整等
D、战略、计划、执行、调整等
A、现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等
B、预算、筹资、投资、控制、分析等
C、预算、筹资、投资、控制、调整等
D、战略、计划、执行、调整等
A、个人理财客户的可投资资产高于财富管理的客户 B、财富管理的服务内容要比个人理财的广 C、财富管理服务范围不仅局限于客户本身,还延伸到客户的家庭,以及其所拥有的企业的公司银行业务和投资银行业务 D、财富管理是对资产的管理,个人理财是对个人财富的管理
A、最为广义的理财概念,是指除自我理财之外的所有理财行为和理财顾问咨询活动,包括财产交付他人的受托理财,以及各种与理财有关的理财规划和咨询服务 B、第二个层次的理财概念只包括受托理财和理财顾问服务 C、第三个层次的理财概念包括专业机构(例如银行、信托公司等)及非专业机构的理财服务和理财顾问服务 D、最狭义的理财概念,只包括专业机构的受托理财,主要指专业机构接受委托人的托付管理财产的理财