A、职业生涯规划
B、现金规划
C、实现人生收支平衡
D、消费规划
A、选择保险机构 B、选择保险理财产品品种和期限 C、根据个人的投资能力确定保费 D、个人理财的基本目标确定
A、 了解个人的投资风险偏好 B、 制定个人理财目标 C、 明确个人/家庭的财务状况 D、 了解个人/家庭的基本状况
A、个人理财客户的可投资资产高于财富管理的客户 B、财富管理的服务内容要比个人理财的广 C、财富管理服务范围不仅局限于客户本身，还延伸到客户的家庭，以及其所拥有的企业的公司银行业务和投资银行业务 D、财富管理是对资产的管理，个人理财是对个人财富的管理
A、现金规划、投资规划、保险规划和税务筹划等 B、预算、筹资、投资、控制、分析等 C、预算、筹资、投资、控制、调整等 D、战略、计划、执行、调整等
A、服务需求 B、体验需求 C、关系需求 D、产品需求
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