【单选题】
营销人员需对客户进行风险偏好分类评估，并合理引导客户建立科学的投资理念，根据（）合理配置金融资产。
A、风险承受能力
B、客户资产情况
C、客户喜好
D、产品特性
查看正确答案A、风险偏好 B、资产 C、交易频率 D、职业
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第3题
A、对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解 B、通过评估程序了解其对投资产品的认识，风险偏好，风险承受力等 C、确保客户能满足相关产品的客户适当性要求 D、尽职调查和风险评估完成后，向客户推介相关代客境外理财产品
第7题
A、晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等 B、记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息 C、记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等 D、记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决 E、一周工作进行总结、评估，并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通
