【多选题】
客户关系管理对理财业务发展的意义（）
A、为理财师提供客户服务的方法和工具
B、有助于培养高端客户忠诚度，与客户建立主办行关系
C、有助于拉拢客户，使客户始终如一的选择自己的产品
D、防止客户流失，降低客户开发成本
E、将客户需求转化为生产力，带来银行产品服务升级
查看正确答案A、识别引导 B、接触营销 C、业务处理 D、关系维护
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第2题
A、根据不同种类个人理财顾问业务的特点，以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力，对客户进行分层，防止错误销售，以免损害客户利益 B、商业银行在客户分层的基础上，结合不同理财顾问业务类型的特点，确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道 C、商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后，制定相应的具有针对性的业务管理制度 D、商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度，定期对客户的分层进行重新评估分析，避免不当销售
第4题
A、个人理财客户的可投资资产高于财富管理的客户 B、财富管理的服务内容要比个人理财的广 C、财富管理服务范围不仅局限于客户本身，还延伸到客户的家庭，以及其所拥有的企业的公司银行业务和投资银行业务 D、财富管理是对资产的管理，个人理财是对个人财富的管理
第8题
A、商业银行应建立健全个人理财业务风险管理体系，并保持个人理财业务风险与商业银行整体风险管理体系的独立性 B、商业银行应当对个人理财业务实行按时点、按时段的风险管理。 C、商业银行应当将银行资产与客户资产分开管理，明确相关部门及其工作人员在管理、调整客户资产方面的授权 D、商业银行保存的个人理财业务服务记录，除法律法规另有规定，或经客户口头同意外，商业银行不得向第三方提供客户的相关资料和服务与交易记录
