A、A.客户A来邮政银行网点咨询国债事宜，有购买意向，但当时没有国债发行
B、B.客户B到邮政银行来申请办理信用卡，但当时未带身份证件，无法办理
C、C.现有客户老客户C来邮政银行办理取款，柜员向其推荐理财产品，客户表示有兴趣，但尚须等自己定期存款到期
D、D.发行某款理财产品，客户经理在已有客户中分析出5位有潜在需求的老客户
更多“下列属于意向客户的是（）”相关的问题
A、对于有购买意向的客户进行电话跟踪 B、对部分客户进行电话回访，了解客户对活动的意见和建议 C、通过理财意向表、调查问卷等形式采集客户信息和理财意向 D、及时整理客户信息，记录营销工作情况，分析评估营销效果
A、客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析 B、每月结束时，客户经理须分析每位意向客户的销售跟进情况，将当月未达成销售但仍有购买意向的客户转至下月《客户意向表》，避免遗漏 C、在每一次与意向客户接触后，客户经理需要及时更新《客户意向表》的信息，尤其是估计金额、成果/跟进项目、跟进日期、估计交易日期等关键信息 D、销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解
A、客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户 B、对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理 C、在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户 D、与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系
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