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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

关于《客户意向表》的使用方法,下列说法正确的有()

A、客户经理每天记录客户的意向,并根据计划做好后续跟进,每周与销售主管回顾分析

B、每月结束时,客户经理须分析每位意向客户的销售跟进情况,将当月未达成销售但仍有购买意向的客户转至下月《客户意向表》,避免遗漏

C、在每一次与意向客户接触后,客户经理需要及时更新《客户意向表》的信息,尤其是估计金额、成果/跟进项目、跟进日期、估计交易日期等关键信息

D、销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况,以便提供必要的帮助和指导,支行长不必了解

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第3题

A、客户经理每天需要安排一定时间,根据《客户向表》通过电话约见客户  B、对于电话约见,理财经理需要做好充分准备,并根据情况灵活处理  C、在约见时间安排上,客户经理需要识别意向客户潜质,优先约见优质客户,以便确保自己每天都能见到一定数量意向客户  D、与客户当面约见时,客户经理一定要提供名片,方便客户主动联系  

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第5题

A、《客户推荐表》  B、《个人客户信息表》  C、《客户向表》  D、《企业客户信息表》  

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第6题

A、移动柜员夹  B、客户向表  C、大堂经理工作日志  D、客户推荐表  

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第8题

A、客户向表  B、日程表  C、客户之声  D、移动柜员夹  

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