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【多选题】

理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）

A、定期的投资市场分析报告

B、每天向客户汇报情况

C、定期投资、理财刊物、文章

D、不定期解读市场事件的快报

E、年度或半年度理财规划会议

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更多“理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）”相关的问题

第1题

[单选题] 理财师的收入将不仅限于金融产品建议和销售的佣金，另一方面，也意味着其提供的理财服务必须能让客户感受到其中的价值并愿意付费。特别是在一个可服务范围内为一个客户群提供长期的服务，持续收入是理财师在这个行业生存和发展的关键。这种理财服务的模式称为（）。

A、局部理财服务 B、综合理财服务 C、以产品为导向的理财服务 D、以服务为导向的理财服务

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第2题

[单选题] 对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）

A、理财师的服务是“持续”的 B、与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C、通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D、通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候

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第3题

[单选题] 通过理财服务向客户销售金融产品，理财师的收入主要来自于销售这些产品、从产品的提供者手中获得的佣金。而向客户提供的理财服务，很多时候是不收费的，即使收费也是客户所愿意的。这种理财服务的模式称为（）。

A、局部理财服务 B、综合理财服务 C、以产品为导向的理财服务 D、以服务为导向的理财服务

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第4题

[多选题] 利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露包括（）

A、服务费用的披露 B、由产品提供方如基金公司或保险公司支付的佣金的披露 C、其他的额外奖励的披露 D、理财师的薪酬结构 E、理财师个人所得披露

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第5题

[多选题] 健康管理服务作为产品在销售给客户时，客户是无法通过有形的方式来判断其质量与价值，关键的体验来自于（）。

A、过程参与的感受 B、健康管理师的经验 C、健康管理师的职称 D、健康管理师的健康指导 E、健康管理师开列的“个人健康维护计划”

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第6题

[多选题] 为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系，具体表现包括（）

A、增加客户黏性，沉淀长期金融资产 B、提高客户的忠诚度 C、提高金融机构和理财师的知名度 D、维护客户关系，实现长期合作 E、提升专业形象

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第7题

[单选题] 理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面，比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为（）。

A、局部理财服务 B、综合理财服务 C、以产品为导向的理财服务 D、以服务为导向的理财服务

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第8题

[单选题] 理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式，涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为（）。

A、全面理财服务 B、综合理财服务 C、以需求为导向的理财服务 D、以产品为导向的理财服务

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第9题

[单选题] 金融理财师小黄在为客户提供理财服务时，经常夸大自身的业务能力。其上级主管、同为金融理财师的小聂知道小黄的做法不对，但鉴于小黄为该行带来很多客户，小聂便装作不知，未进行制止。根据《金融理财师职业道德准则》，小聂的行为违反了（）

A、客观公正原则 B、正直诚信原则 C、恪尽职守原则 D、专业胜任原则

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