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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

一名专业的理财师制定的退休规划包括()

A、A.告诉客户他退休时需要多少钱

B、B.现在应该做些什么投资准备

C、C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质

D、D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少

E、E.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少

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第1题

A、退休养老规划是个人理财规划中不可缺少部分  B、预期寿命延长,凸显了退休养老规划必要  C、合理而有效退休养老规划,通常可以满足退休后漫长生活支出需要,但不能抵御通货膨胀影响,更不能显著提高个人财富水平  D、社会保障和养老金资金紧张现状使个人更需要在年轻时积累退休养老金  

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第2题

A、为客户制定子女教育金规划  B、分析和规划客户当前比较关心家庭财务决定  C、为客户制定换购房规划  D、为客户制定退休规划  

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第3题

A、青年人没有必要考虑退休养老问题  B、准备退休基金在投资中应遵循稳健性原则,所以储蓄比例越大越好  C、所有人都应该进行早期强制性储蓄,未雨绸缪,尽早规划退休生活  D、在制定退休规划时,一定要避免过于乐观估计  

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第4题

A、家庭收支和债务管理  B、财富传承规划  C、投资规划  D、财富保障规划  E、税务规划  

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第7题

A、局部理财服务  B、综合理财服务  C、以产品为导向理财服务  D、以服务为导向理财服务  

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