《客户意向表》的“成果/跟进项目”指联系或走访的结果，对无结果的跟进，可注明目前的状态。..

第1题

A、客户经理每天记录客户的意向，并根据计划做好后续跟进，每周与销售主管回顾分析 B、每月结束时，客户经理须分析每位意向客户的销售跟进情况，将当月未达成销售但仍有购买意向的客户转至下月《客户意向表》，避免遗漏 C、在每一次与意向客户接触后，客户经理需要及时更新《客户意向表》的信息，尤其是估计金额、成果/跟进项目、跟进日期、估计交易日期等关键信息 D、销售主管要通过《客户意向表》及时了解客户经理的销售情况，以便提供必要的帮助和指导，支行长不必了解

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第2题

[判断题] 《客户意向表》的“下月跟踪数”是指经过沟通和维护，需要留转到下月《客户意向表》中的客户数量

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第3题

[] 《客户意向表》的“联系/走访目的”指联系或走访的结果，对无结果的跟进，可注明目前的状态。

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第4题

[判断题] 《客户意向表》的“无效数”是指经过沟通和维护，目前没有必要再跟进的客户总数量。

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第5题

[判断题] 《客户意向表》的“估计交易日期”指估计完成销售的日期。

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第6题

[判断题] 《客户意向表》的“跟进日期”指计划跟进的日期，多次跟进则多次填写。

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第7题

[判断题] 后备大堂经理在临时管理大堂时，发现客户对某种产品有意向，且当时无法向相关人员进行推荐时，应使用客户意向表。

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第8题

[多选题] 关于约见客户的注意事项，下列说法正确的有（）

A、客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户 B、对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理 C、在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户 D、与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系

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第9题

[判断题] 在客户联谊活动中应向客户发放客户意向表，以收集客户满意度和建议。

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《客户意向表》的“成果/跟进项目”指联系或走访的结果，对无结果的跟进，可注明目前的状态。

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