【多项选择题】
在评估对客户信息的收集情况主要通过回顾()等工具。
A、A.客户意向表
B、B.外部市场信息调研表
C、C.个人客户信息表
D、D.企业客户信息表
A、A.客户意向表
B、B.外部市场信息调研表
C、C.个人客户信息表
D、D.企业客户信息表
A、遵守合法、合理原则,信息收集人员应将客户信息安全、准确、全面录入业务系统 B、禁止收集与业务无关的信息,禁止采取不正当方式收集信息 C、对于客户书面授权或同意的,在协议中明确该授权或同意所适用的向他人提供客户信息的范围和具体情形 D、通过介入中国人民银行征信系统、支付系统以及其他系统收集、获取客户信息的,严格遵照相关监管要求
A、对于有购买意向的客户进行电话跟踪 B、对部分客户进行电话回访,了解客户对活动的意见和建议 C、通过理财意向表、调查问卷等形式采集客户信息和理财意向 D、及时整理客户信息,记录营销工作情况,分析评估营销效果