【判断题】
查看正确答案A、对客户现在的资源和未来的资源进行了科学的规划 B、对客户人生不同阶段的各个单项规划也进行了量化处理 C、明确了客户的理财目标 D、明确了客户要实现其理财目标所需要的最低投资报酬率 E、注重单项规划
搜题
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第6题
A、关注远期目标，允许近期目标随活动的开展而加以明确 B、对近期要完成的工作进行详细规划，对远期工作则在WBS的较高层次上进行粗略规划 C、对远期工作在WBS的低层次上进行详细规划 D、为确保完成可交付成果和实现，里程碑，在战略规划阶段就对一系列具体活动做好计划
第8题
A、A.需要搜集的客观信息包括客户持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表及当前保险状况等 B、B.需要搜集的主观信息包括客户及其配偶的期望、恐惧感、价值观、风险态度和非财务目标方面的信息，这些信息的重要性往往不亚于客观信息 C、C.需要设法帮助客户克服防范心理，建立相互信任关系，或以书面合同形式规定保密责任，提高信任程度 D、D.通过面对面的交流，充分听取意见并加以归纳总结，帮助客户及其配偶识别并明确理财目标和自身的风险承受能力
