A、对客户现在的资源和未来的资源进行了科学的规划
B、对客户人生不同阶段的各个单项规划也进行了量化处理
C、明确了客户的理财目标
D、明确了客户要实现其理财目标所需要的最低投资报酬率
E、注重单项规划
更多“通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确，理财师可以（）”相关的问题
A、以客户的理财目标和需求为导向，通过分析客户的财务资源状况来帮助客户实现生活目标和理财目标；此种营销的流程比传统个人销售更理性、更专业。 B、此种模式的营销以个人理财为切入点，为客户进行全方位的理财服务。 C、是通过电子展业夹、个人理财建议书等理财工具，从现金流管理、资产分配比例、风险管理等方面给客户提供全没的财务分析和理财建议。 D、这种营销模式通常是通过训练业务精英及有潜力的人员，使其掌握顾问式行销的方法和技能。
A、理财师首先要了解客户的财务状况和理财需求 B、明确客户的理财目标，预期投资收益和风险偏好 C、收集、整理和分析客户目前资金投资分布和收益状况，包括存在的问题 D、根据其理财目标、预期收益和风险属性，制订新的资产配置组合 E、投资规划方案的执行，包括原有资产分布的调整和后续跟踪评估
客服
TOP
查看正确答案
