家庭理财规划的步骤不包括（）

A、A、建立和界定与理财对象的关系

B、B、收集理财对象的数据

C、C、分析理财对象的风险特征

D、D、控制风险

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第1题

[] 以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是（）。 ①实施理财计划 ②制定理财方案 ③评估和修正理财规划 ④确定理财目标 ⑤分析当前财务状况

A、A.①②③④⑤ B、B.④②①③⑤ C、C.②①③④⑤ D、D.④⑤②①③

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第2题

[多选题] 理财规划书的主要内容包括（）

A、家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的 B、明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果 C、家庭财务状况分析 D、理财目标的评估和调整 E、综合理财规划建议

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第3题

[简答题] 家庭理财规划的步骤有哪些？

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第4题

[多选题] 某理财师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，单项理财规划可以包括（）

A、家庭收支和债务管理 B、财富传承规划 C、投资规划 D、财富保障规划 E、税务规划

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第5题

[多选题] 以下关于理财规划流程的表述中，正确的是（）

A、为客户进行资产配置，选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容 B、收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容 C、财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程 D、确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率 E、综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤

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第6题

[判断题] 保险规划是个人理财规划的基本组成部分，人身保险需求应该放在个人/家庭理财规划的基础上进行分析，以最大限度地实现家庭财务目标和经济安全保障。

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第7题

[多选题] 关于综合理财规划，正确的是（）。

A、风险类型分析是指根据《中国农业银行私人银行客户风险类型评估问卷》，为客户进行风险承受能力和风险承受态度的测评 B、基本参数设定是指财富顾问根据理财规划的需要，并以当时的客观因素与权威观点为依据，对影响理财规划效果的重要指标所进行合理估计与测算 C、理财规划建议是指依据对客户的家庭财务分析、风险类型分析以及对基本参数的设定，为客户制定的结合客户自身和家庭背景，并能够涵盖客户全部理财目标的综合理财规划 D、投资组合建议包括仅满足客户某个单一理财目标时的资产配置及相关产品组合建议