A、确定退休目标
B、计算资金需求和退休收入
C、计算资金缺口
D、制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择
E、投资规划的执行和跟踪
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A、青年人没有必要考虑退休养老问题 B、准备的退休基金在投资中应遵循稳健性的原则，所以储蓄的比例越大越好 C、所有人都应该进行早期强制性储蓄，未雨绸缪，尽早规划退休生活 D、在制定退休规划时，一定要避免过于乐观的估计
A、A.告诉客户他退休时需要多少钱 B、B.现在应该做些什么投资准备 C、C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D、D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少 E、E.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
A、养老投资规划的制定，基于前期对客户财务状况的了解，包括现有储蓄、投资分布和风险偏好 B、银行理财产品收益率较低，退休养老投资不宜参与 C、随着退休年龄的临近，基金投资可以逐渐偏向中低风险的品种 D、股票投资方面，由于股票市场风险较大，老年人不宜将过多比例的资产投资于股票市场 E、“反向按揭”住房没有风险
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