A、必须定期（每月或每季度）对客户价值进行分析
B、要在充分收集客户信息资料的基础上进行
C、要结合银行收益与银行成本支出两方面进行
D、客户成本控制
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A、必须定期（每月或每季度）对客户价值进行分析 B、要在充分收集客户信息资料的基础上进行 C、要结合银行收益与银行成本支出两方面进行 D、客户价值的分析要形成书面资料存档，方便印证客户价值分析的准确性，总结提高客户价值分析的水平
A、存量客户挖掘时，须确定本次挖掘要达到什么样的目标，例如找出信用卡的潜在客户、提高个人网银的加办率、确定黄金投资理财沙龙客户的邀约对象、寻找高端客户资源等 B、为了客户信息的安全，存量客户挖掘需在支行长监督下进行，客户经理不能单独去做 C、通过对存量客户挖掘目的的分析，进一步明确目标客户的相关特征，设定出筛选条件 D、存量客户挖掘时，要通过进一步分析和研究挖掘出的客户信息，评估客户价值，识别出有效客户，为下一步营销积累客户资源
A、客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户 B、对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理 C、在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户 D、与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系
A、保密意识：一是为客户保守秘密，二是注意不要干涉客户个人隐私或商业秘密 B、充分体现公司或客户经理本人为客户着想的心情和努力 C、应充分利用公司资源，注意通过利用部门内不同客户经理掌握的客户资源或协调公司相关部门为客户解决问题 D、挖掘相关信息
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