A、A.销售人员应及时跟踪客户的交易确认结果，对于交易失败信息，应主动及时地通知客户并进行原因解释
B、B.客户在咨询时，销售人员应积极配合及时提供相应产品运作情况，根据要求及时与客户沟通市场情况，产品运作情况和估值表现
C、C.产品到期、提前终止和信息变更等重要事项发生时，销售人员应根据总分行相关要求主动通知客户
D、D.根据客户的投资喜好推荐其他产品
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A、商业银行禁止一般产品销售人员向客户提供理财投资咨询顾问意见、销售理财计划 B、客户在办理一般产品时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交理财业务人员 C、一般产品销售和服务人员可以单独向客户提供理财建议 D、如确有需要，一般产品销售和服务人员可以协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务，但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则
A、金融理财不是一个一次性产品，而是一个动态过程。 B、不考虑风险的投机也是一种理财方式。 C、金融理财的目的之一，是为了追求每个生命周期收入均大于支出；金融理财的意义，是使客户利益最大化，获取最高投资收益。 D、终生理财是平衡一生收支的一种理财方式，它是理财发展的第四个阶段，至此，理财进入到专业服务阶段。
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