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【单选题】

客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说，客户的风险偏好不包括（）

A、中度进取型

B、保守型

C、进取型

D、均衡型

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更多“客户的风险偏好信息属于客户的判断性信息。一般来说，客户的风险偏好不包括（）”相关的问题

第1题

[单选题] 当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况

A、①②③ B、①③④ C、②③④ D、①②③④

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第2题

[多选题] 客户信息档案应包含以下哪些信息（）。

A、客户家庭情况 B、客户经营的企业情况 C、客户兴趣爱好 D、客户风险偏好

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第3题

[判断题] 理财客户经理在与客户沟通时需了解的信息包括事实性信息、判断性信息和推断性信息。

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第4题

[] 以下哪一类客户信息无法在CRM系统中查询（）

A、A.客户行内资产负债信息 B、B.客户理财风险偏好评估结果信息 C、C.客户资金交易流水信息 D、D.客户的股票账户市值

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第5题

[单选题] 理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）是指关于客户的一些事实性描述，包括客户的年龄、工资收入、持有的证券清单、资产和负债清单、年度收支表以及当前的保险状况等。

A、事实性信息 B、判断性信息

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第6题

[] 理财规划时，需收集客户的信息，一般包括事实性信息和判断性信息两大类。（）主要是指一些无法用数字客观表示的信息，包括个人和家庭对风险的态度、价值观、未来的工作前景等，其重要性不亚于前者。

A、A.事实性信息 B、B.判断性信息

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第7题

[] 在签订资产管理合同之前，证券公司应当了解客户的（）基本情况，客户应当如实提供相关信息。 I.客户的资产与收入状况 II.客户的风险承受能力 III.客户的投资偏好 IV.客户的家庭成员在签订资产管理合同之前，证券公司应当了解客户的（）基本情况，客户应当如实提供相关信息。 I.客户的资产与收入状况 II.客户的风险承受能力 III.客户的投资偏好 IV.客户的家庭成员

A、A.I、III、IV B、B.I、II、III、IV C、C.Ⅰ、II、III D、D.II、IV

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第8题

[] 交付后客户来电报修服务接待流程（）

A、A.接听电话-主动报出公司名称-聆听客户报修内容，引导客户说出具体信息-认真记录-确认客户报修信息-判断保修范围-告知客户后续安排-结束通话 B、B.接听电话-主动报出公司名称-认真记录-判断保修范围-聆听客户报修内容，引导客户说出具体信息-确认客户报修信息-告知客户后续安排-结束通话 C、C.接听电话-主动报出公司名称-聆听客户报修内容，引导客户说出具体信息-认真记录-确认客户报修信息-告知客户后续安排-判断保修范围-结束通话 D、D.接听电话-主动报出公司名称-聆听客户报修内容，引导客户说出具体信息-认真记录-判断保修范围-确认客户报修信息-告知客户后续安排-结束通话

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第9题

[单选题] 产生投资偏好的原因一般有（）。

A、信息偏好、习惯偏好、风险偏好 B、信息偏好、安全偏好、风险偏好 C、信息偏好、习惯偏好、安全偏好 D、市场偏好、习惯偏好、风险偏好

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