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【单选题】

客户需要定期的检视遗产规划，尤其是在一些重要的人生事件的发生时。以下情况最可能不属于需要重新规划遗产计划的重要人生事件的是（）。

A、离婚

B、遗产税法更新

C、变卖了房产

D、更换了职业

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第1题

[单选题] （）的主要目标是帮助客户高效率地管理遗产，并将遗产顺利地转移到受益人手中。

A、投资规划 B、居住规划 C、个人风险管理和保险规划 D、遗产规划

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第2题

[单选题] 持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为（）。

A、保险规划、投资规划和遗产规划 B、寿险规划、股票规划和年金规划 C、保险规划、税务规划和投资规划 D、保险规划、股票规划和遗产规划

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第3题

[单选题] 不同人身保险产品适用不同消费人群，以下说法正确的是（）。 ①定期寿险比较适合年轻人、保费负担能力较低的人群、有房贷高额负债或者家庭财务负担重，但保费预算不足的人群 ②辅助医疗保险一般作为增加医疗准备金用途，其中费用报销型适合没有医保的客户，津贴型适合有医保的客户 ③终身寿险适合做遗产规划和资产分割的客户 ④变额年金保险比万能保险更适合一些希望享受稳健投资收益和保险保障的客户

A、①②③ B、①④ C、②③④ D、①②③④

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第4题

[判断题] 在个人财务管理服务中，银行应当不定期检视理财规划策略和资产组合配置，报告投资理财损益情况，探讨市场变化，协助消费者稳健管理财富。

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第5题

[多选题] 财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。

A、倾听 B、建议 C、实施 D、检视

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第6题

[单选题] 环境保护主管部门对查封后的设施、设备（）其封存情况。

A、应当不定期检视 B、应当定期检视 C、应当随时关注 D、不用检视

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第7题

[多选题] 私人银行产品售后应做到（）。

A、定期检视 B、与客户定期沟通 C、不用再了解产品情况 D、掌握投资管理动向

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第8题

[单选题] 遗产规划的第一个步骤是（）。

A、计算评估遗产价值 B、确定遗产规划的目标 C、制定遗产规划计划书 D、选择和实施遗产计划的技巧

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第9题

[单选题] 以下属于遗产规划原则的是（）。

A、确保遗产计划的确定性 B、首要目的是降低税赋支出 C、确保客户目标的实现 D、尽量增加遗产中的非流动性资产

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