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【多选题】

客户跟踪是指私人银行目标客户()的过程。

A、获取

B、分配

C、跟进

D、再分配

更多“客户跟踪是指私人银行目标客户()的过程。”相关的问题
第2题

A、对已经设立私人银行分部分行,所有达到私人银行客户准入标准高端客户,包括正式客户、潜在客户  B、对未设立私人银行分部分行,所有存款余额500万元以上(含)高端客户  C、对未设立私人银行分部分行,所有金融资产余额500万元以上(含)高端客户  D、金融资产500万以上客户  

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第4题

A、风险类型分析根据《中国农业银行私人银行客户风险类型评估问卷》,为客户进行风险承受能力和风险承受态度测评  B、基本参数设定财富顾问根据理财规划需要,并以当时客观因素与权威观点为依据,对影响理财规划效果重要标所进行合理估计与测算  C、理财规划建议依据对客户家庭财务分析、风险类型分析以及对基本参数设定,为客户制定结合客户自身和家庭背景,并能够涵盖客户全部理财目标综合理财规划  D、投资组合建议包括仅满足客户某个单一理财目标资产配置及相关产品组合建议  

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第5题

A、潜力客户在农业银行金融资产500万元以下客户  B、潜在客户在农业银行金融资产500万元(含)以上客户  C、正式客户农业银行金融资产500万元(含)以上客户  D、体验客户客户在农业银行金融资产未达到PBS规定开立私人银行账户标准,经审批开立私人银行体验账户客户  

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第6题

A、私人银行与合作机构如律所、证券公司等形成互相推荐客户联盟  B、私人银行客户转推荐客户营销活动  C、为已有私人银行客户建立交流平台  D、各分行私人银行部自发结成联盟  

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第9题

A、私人银行公务飞机服务农业银行通过与金鹿公务航空深入合作,联手为农业银行私人银行客户打造一项服务  B、私人银行公务飞机服务包括公务包机、公务飞机购买和租赁、公务飞机托管等服务  C、公务飞机托管服务基于客户委托,为其提供公务机航线申请、飞机维护、行程代管、出租、运营等服务  D、公务机购买和租赁服务根据客户行程安排,结合客户对飞行时间、起降地点、客舱服务等个性化需求,为其量身定制飞行计划,并提供整机包租和承运服务  

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