()需要对个人金融产品及理财各专业领域进行深入研究,充分利用上级行提供的专业资讯,主动为客户经理提供理财工具、理财技巧、理财策略、风险承受能力测试表、投资组合模板、阶段性产品推荐、理财营销案例等智力支持。
A、客户经理
B、网点负责人
C、个人理财顾问
D、开放式柜台柜员
A、客户经理
B、网点负责人
C、个人理财顾问
D、开放式柜台柜员
A、金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务 B、金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划 C、金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标 D、金融理财的目标是帮助客户迅速致富
A、个人金融理财产品研发开始重视 B、个人金融理财人员受到重视,人才的挖掘、挖墙脚,薪酬待遇优厚 C、相关的金融法规制度规定已经修订完善 D、理财人员、理财产品评比、奖励开始出现
A、理财规划师针对客户的综合需要进行有针对性的金融服务组合创新 B、理财规划一般向客户提供某种单一的金融产品 C、国际财务规划协会提出“关注客户的理财目标和需求,比关注单一产品推销更为重要” D、个人理财范围:从个人家庭从出生到死亡的长期过程中的有关经济运行、财务资源配置的一切事项